KKCG Z Umową Nabycia Globalnej Platformy Technologicznej Avenga Od Oaktree I Cornerstone

KKCG z umową
nabycia globalnej
platformy
technologicznej
Avenga od
Oaktree
i Cornerstone

18 grudnia 2023

7 min. czytania

Nabycie grupy Avenga pozwala KKCG wzmocnić swoją obecność na rynkach docelowych w Europie i Ameryce Północnej dzięki bogatej ofercie usług cyfrowych zwłaszcza z obszaru opieki medycznej i farmacji. To także cenne wsparcie dla działań Qinshift – spółki portfelowej KKCG – w zakresie tworzenia oprogramowania na zamówienie dla klientów z sektora telekomunikacyjnego, finansowego, bankowego, czy motoryzacyjnego. Dzięki połączeniu możliwości technologicznych Qinshift, jeśli chodzi o tworzenie niestandardowego oprogramowania, z doświadczeniem i umiejętnościami ekspertów Avenga, w portfolio KKCG znajdzie się autentyczny europejski lider transformacji cyfrowej, zatrudniający prawie 7 000 specjalistów, w pełni gotowy do obsługi dużej liczby klientów z całego świata.

Klienci mogą z kolei spodziewać się bogatszej oferty innowacyjnych rozwiązań i bardziej kompleksowego pakietu usług – jeszcze lepiej dostosowanych do ich konkretnych potrzeb. Oba podmioty łączy także podobna kultura organizacyjna i podejście buy-and-build („kup i buduj”) do tworzonych platform i rozwiązań. Obie firmy stawiają też w dużej mierze na rozwój poprzez kolejne przejęcia i rozszerzanie portfolio podmiotów zależnych.

Michal Tománek, dyrektor inwestycyjny w KKCG: „Dzisiejszy dzień stanowi ważny krok w kierunku rozwoju działań KKCG w obszarze IT w stronę budowy kompleksowej platformy technologicznej i konsultingowej o globalnym zasięgu. Avenga jest świetnym uzupełnieniem naszej istniejącej spółki portfelowej Qinshift, więc przejęcie to pozwoli nam skutecznie wzmocnić i usprawnić nasze działania w obszarze tworzenia oprogramowania na zamówienie, korzystając z bogatej puli talentów IT w Polsce, na Ukrainie i w Argentynie. Poza tym dostęp do cennego know-how na temat funkcjonowania i specyfiki kluczowych sektorów, takich jak opieka medyczna i farmacja, daje nam możliwości znacznie lepszej obsługi większej liczby klientów na całym świecie.”

Ludovic Gaudé, szef działu inżynierii oprogramowania KKCG i CEO Qinshift: „Avenga to spółka o udokumentowanych sukcesach rynkowych i o silnej pozycji, zatrudniająca wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT i doświadczoną kadrę zarządzającą, obsługująca wymagających – i lojalnych – klientów. Ta inwestycja stanowi dla KKCG szansę na rozszerzenie portfolio usług oferowanych przez Qinshift i przeznaczenie większej ilości zasobów na rozwój nowych technologii. Mamy pełną świadomość potencjału drzemiącego w branży inżynierii cyfrowej, a we współpracy z wyjątkowym zespołem Avenga upatrujemy wielkich możliwości rozwoju z wykorzystaniem efektu synergii. To wydarzenie potwierdza także, że obydwie firmy kierują się filozofią szybkiego wzrostu, co tworzy świetne warunki pod przyszły dynamiczny rozwój i wzrost.”

Transakcja obejmuje sprzedaż 100% udziałów w spółce – z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia transakcji. Ludovic Gaudé będzie nadzorował planowany proces integracji spółek.

Yuriy Adamchuk, CEO Avenga: „Połączenie sił z KKCG, czołową europejską grupą inwestycyjną i jednym z największych europejskich innowatorów, oznacza nowy rozdział na kartach historii Avenga. To strategiczne przejęcie nie tylko potwierdza naszą mocną – i atrakcyjną – pozycję rynkową, ale też otwiera nam drzwi na nowe perspektywy współpracy, umożliwiając nam wprowadzanie kolejnych innowacji i rozwijanie rozwiązań technologicznych nowej generacji w najważniejszych sektorach rynku. Do tego partnerstwa podchodzimy z nieskrywanym entuzjazmem i wierzymy, że połączenie naszych mocnych stron pomoże nam zrewolucjonizować globalny krajobraz technologii i konsultingu w obszarze IT.”

Karim Khairallah, dyrektor zarządzający i kierownik zarządzający portfelem European Principal Group w Oaktree: „Od czasu naszej pierwszej inwestycji Avenga umocniła swoją pozycję znaczącego międzynarodowego gracza na dynamicznie rozwijającym się rynku IT i transformacji cyfrowej. Jesteśmy dumni z owoców naszej współpracy z zarządem i Cornerstone. Jej celem od początku było wspieranie Avengi w rozwoju zarówno organicznym, jak i tym opartym na fuzjach i przejęciach. W efekcie firma wypracowała sobie naprawdę silną globalną pozycję rynkową. W tym samym okresie zyskała też przychylność i zaufanie wielu klientów ceniących sobie wysokiej jakości ekspertyzy i proklienckie podejście, stając się jednocześnie pracodawcą przyciągającym najzdolniejszych specjalistów. KKCG będzie z pewnością świetnym partnerem grupy Avenga na kolejnych etapach jej rozwoju. Pracownikom i zespołowi zarządzającemu Avenga życzymy wszystkiego, co najlepsze – wierząc, że właśnie to ich czeka.”

Przemysław Krych, założyciel Cornerstone: „Wierzyliśmy w sukces Avengi od czasu jej powstania w 2017 roku i nawiązania współpracy z Oaktree. Avenga od samego początku kieruje się w działaniu nowatorskim podejściem, wychodząc naprzeciw potrzebom stale ewoluującej branży IT i stając się w ten sposób kluczowym graczem, gdy w grę wchodzą naprawdę innowacyjne rozwiązania – zaprojektowane z myślą o przyszłości. Ta strategiczna transformacja dowodzi tego, że kwestię postępu technologicznego w sektorze IT traktujemy naprawdę serio – nie tylko w teorii. KKCG to ogromna szansa na jeszcze bardziej obiecującą przyszłość grupy Avenga – przyszłość charakteryzującą się innowacyjnością, potencjałem adaptacyjnym i rozwojem technologicznym na niebywałą skalę.”

Firmom Oaktree i Cornerstone doradzał Citigroup Global Markets Europe AG („Citi”), działający jako ich wyłączny doradca finansowy.

****

O KKCG

KKCG to grupa inwestycyjna, która działa w obszarze innowacji, w sektorze loterii i gier, w przemyśle energetycznym i technologicznym oraz w branży nieruchomości. Założona przez przedsiębiorcę, inwestora i filantropa Karela Komárka, KKCG wraz ze swoimi spółkami zależnymi zatrudnia ponad 10 000 osób w 36 krajach, zarządzając aktywami o wartości ponad 8 miliardów euro. Wśród podmiotów wchodzących w skład KKCG są m.in. ARICOMA GROUP Holding a.s. – dostawca kompleksowych usług IT i rozwoju oprogramowania na zamówienie w całej Europie i Stanach Zjednoczonych; Allwyn – międzynarodowy operator loterii, lider rynku w Austrii, Czechach, Grecji, na Cyprze, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych (Illinois); MND Group – międzynarodowy producent i dostawca energii konwencjonalnej i odnawialnej; działalność spółki obejmuje odwierty, wydobycie, magazynowanie, sprzedaż detaliczną i handel energią; oraz KKCG Real Estate – firma deweloperska realizująca inwestycje w sektorze mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym, nagradzana i uznana na całym świecie za jakość swoich projektów, które charakteryzują się naciskiem na innowacje i zrównoważony rozwój. Prowadząc działalność na kilku kontynentach, spółki KKCG korzystają z kapitału, kontaktów i know-how całej grupy, aby zapewniać jej rentowność i zrównoważony wzrost w perspektywie długoterminowej. KKCG chętnie wspiera lokalne społeczności tam, gdzie prowadzi działalność, przyczyniając się w ten sposób do poprawy dobrobytu i rozwoju społeczeństw, wśród których działa.

O Avenga

Avenga to globalna platforma inżynieryjna i konsultingowa, a także doświadczony i solidny partner biznesowy o bogatej wiedzy branżowej na temat potrzeb i funkcjonowania takich sektorów, jak farmacja, ubezpieczenia, finanse czy zaawansowany technologicznie przemysł. Firma zatrudnia najwyższej klasy specjalistów IT, którzy pracują z 31 różnych krajów i wspierają swoim doświadczeniem i umiejętnościami globalne korporacje oraz złożone organizacje w ich cyfrowej transformacji. Realizowane przez nich projekty obejmują wszystkie kluczowe etapy w procesach cyfryzacji – od doradztwa strategicznego po wdrażanie rozwiązań z zakresu oprogramowania, doświadczeń użytkownika (UX), czy technologii informacyjnych. Wśród kluczowych klientów Avenga znajdują się takie globalne marki jak ABB, Allianz, GSK, Santander i Volvo.

O Oaktree

Oaktree to światowy lider wśród firm zarządzających aktywami i specjalizujących się w inwestycjach alternatywnych. Obecnie zarządza aktywami o wartości 183 mld dolarów (stan na dzień 30 września 2023 r.). Firma kieruje się podejściem zorientowanym na wartość i kontrolowane ryzyko, stawiając na inwestycje w kredyty, fundusze private equity, nieruchomości i akcje spółek notowanych. Firma zatrudnia ponad 1200 pracowników i posiada oddziały w 21 miastach na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie Oaktree: http://www.oaktreecapital.com/.

O Cornerstone

Cornerstone Investment Management, założona przez Przemysława Krycha w 2001 roku, jest funduszem typu private equity, zarządzającym aktywami o łącznej wartości 10 miliardów euro. Dzięki zespołowi składającemu się z doświadczonych specjalistów, fundusz zapewnia swoim klientom wysokie zwroty z inwestycji w fundusze private equity, private debt i nieruchomości private equity, korzystając z bogatego know-how, szerokiej sieci kontaktów i solidnych kompetencji pracowników.

Fundusz inwestuje środki w różne produkty i usługi – m.in. w nieruchomości, usługi zarządzane IT, biodegradowalne chusteczki nawilżane, usługi sieci kablowych, energię odnawialną, opiekę zdrowotną, żywność, metale ekologiczne, opiekę nad zwierzętami czy usługi finansowe. Cornerstone Investment Management inwestuje w podmioty działające w bardzo różnych branżach, czego dowodem jest portfolio funduszu, na które składają się m.in. Spravia, Elemental, Ecowipes, Okechamp/Lutece, Luxmed, Avenga, LuxVet Group, czy ProService Finteco.